个人综合理财顾问是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动，投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式承担。

①宣传保险的意义、功能及相关理念，代理本公司各项业务;

②学习个人综合理财知识，为高端客户提供个人综合理财服务；

③发展和管理团队，做好新员工的辅导和培训工作。

①本科及以上学历，熟悉金融、理财、计算机、网络等方面的知识;

②良好的表达和沟通能力；

③有过相关工作经验；

④待人热情真诚，有爱心和责任感，做事细心。

随着经济的发展、个人财富的增长，个人综合理财顾问应运而生，其工作地点在办公室，工作环境舒适。有着良好的发展前景。